Deal-factory au service des investisseurs
Solutions d’accompagnement sur mesure des investisseurs et de leurs participations
Buyer Due Diligence green/red flag – revue stratégique ad hoc
Valider une décision investissement / documenter les éventuels points d’achoppement d’un dossier
Répondre à une sélection de questions clés pour l’investisseur
Vendor Due Diligence
Accompagner un dossier d’investissement d’une mise en valeur du positionnement concurrentiel et des perspectives de croissance de l’entreprise
Accompagnement complet / sur mesure à l’instruction d’un investissement
Revue critique du dossier vendeur (go/no go), modélisation financière, formalisation de la note d’investissement et présentation au comité
Création de valeur au niveau d’une entreprise du portefeuille
Préparer un build up (business plan, revue des synergies, etc.), mettre en place un plan d’actions commercial, accompagner la mise en place d’un reporting financier, etc.
L’équipe LSF Conseil
Une équipe aguerrie ayant accompagné plus de 80 transactions et participations
Associé – FOndateur LSF Conseil
Joris Largeron
Joris a fondé LSF conseil après plusieurs années d’expérience en cabinet de conseil, fusion-acquisition et fonds d’investissement. Il a conduit de nombreuses Due Diligences pour des fonds de capital investissement large, mid et small cap et accompagné plus de 50 entreprises sur leurs problématiques de croissance.
Il intervient principalement sur des sujets de Due Diligence et de création de valeur au niveau des entreprises du portefeuille.
Joris est diplômé de l’ESCP Europe et de l’université Carlos III de Madrid. Il a étudié au Babson College (MBA, Boston).
ASSOCIé
Ngai Ngai
Ngai a cofondé la Deal Factory LSF. Il intervient principalement sur les revues stratégiques ad hoc et Due DIligences sur mesure (analyse de marché, validation du positionnement concurrentiel, élaboration de business plan).
Fort de plusieurs années d’expérience en cabinet de conseil, évaluation financière et gestion d’actifs Ngai Ngai a notamment conduit de nombreux projets dans les secteurs de la Santé/Pharma, la Technologie et l’Industrie.
Ngai est diplomé de l’ESCP Europe (Paris, Londres).
Nos accompagnements récents
01
PROJET SHINE
DUE DILIGENCE FLASH
secteur : SAnté-Pharma
Contexte : Fonds de Private Equity souhaitant répondre à trois questions stratégiques avant la remise d’une LOI
Accompagnement et livrables :
– Revue des dynamiques du marché accessible– Validation de la solidité du positionnement concurrentiel de la cible
– Analyse du potentiel de gain de parts de marché
02
PROJET CRONOS
Revue Stratégique AD HOC
Secteur : Logiciels
Contexte : Fonds de Private Equity souhaitant renforcer sa compréhension de l’environnement concurrentiel d’une entreprise en portefeuille
Accompagnement et livrables :
– Conduite d’entretiens avec des experts du secteur et analyses des informations financières des concurrents
– Cartographie et qualification des concurrents
03
PROJET MERCURE
Intervention EN SUPPORT d’une entreprise du portefeuille
Secteur : SErvices financiers
Contexte : Fonds de private equity souhaitant accompagner une participation dans la structuration de son dispositif de vente
Accompagnement et livrables :
– Sessions de travail avec l’équipe commerciale et la direction générale afin d’établir un diagnostic complet
– Analyse granulaire (client par client) de la base clients existante afin de définir les actions spécifiques pour chaque cluster clients
– « Accompagnement au changement » : sessions de travail permettant de calibrer les attentes et amorcer la mise en place du nouveau dispositif
04
PROJET ALBUS
Réalisation d’une opération LBO
Secteur : Education
Contexte : Investissement d’un acteur du private equity dans un réseau d’écoles privées
Accompagnement et livrables :
– Revue stratégique de la cible sur la base des documents disponibles et d’entretiens avec des experts du secteur
– Construction du modèle LBO avec 4 scénarios
– Préparation du support du comité d’investissement
